گزارش روز ۱۴۰۴۱۰۱۸
گزارش روز - ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
بازارهای آسیایی روز چهارشنبه تحتتاثیر افت قیمت انرژی، انتشار تورم کمتر از انتظار در استرالیا و سیگنالهای سیاستی از چین قرار گرفتند. قیمت نفت در طول جلسه معاملاتی به مسیر نزولی خود ادامه داد و بهای نفت خام WTI بیش از یک دلار در هر بشکه افت کرد. در استرالیا، شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) نوامبر کمتر از پیشبینیها بود. تورم سالانه به ۳.۴درصد کاهش یافت و CPI ماهانه بدون تغییر باقی ماند. تورم هسته نیز تنها اندکی کاهش یافت و با میانگین تعدیلشده ۳.۲درصدی همچنان بالاتر از محدوده هدف بانک مرکزی استرالیا قرار دارد. تخفیفهای بلکفرایدی باعث کاهش قیمت در مبلمان، کفش و پوشاک شد و این پرسش را مطرح کرد که آیا روند کاهش تورم پایدار خواهد بود یا خیر. این دادهها همچنان احتمال افزایش نرخ بهره را پیش از نشست ۲ تا ۳ فوریه RBA زنده نگه میدارد، هرچند شواهد موجود از تثبیت نرخها حمایت میکند.
در این میان داده مجوزهای ساختوساز که تحتالشعاع CPI قرار گرفته بود، عملکرد قدرتمندی داشت و در نوامبر ۱۵درصد رشد ماهانه را ثبت کرد. این رشد عمدتا ناشی از جهش ۳۴ درصدی در مجوز واحدهای خصوصی بود و مجوز ساخت خانههای مستقل تنها ۱درصد افزایش یافت. با وجود روند صعودی، سطح مجوزها همچنان بسیار پایینتر از هدف «Housing Accord» است و انتظار نرخهای بهره بالاتر برای مدت طولانیتر میتواند بر این روند فشار وارد کند. دلار استرالیا پس از انتشار CPI ابتدا افت کرد اما بهسرعت بازگشت و تا محدوده ۰.۶۷۶۰ تقویت شد.
در بازار سهام، برخی بخشها عملکرد درخشانی داشتند. سهام هیوندا پس از دیدار مدیرعامل این شرکت با جنسن هوانگ، مدیرعامل انویدیا، در نمایشگاه CES و افزایش گمانهزنیها درباره همکاری در حوزه خودروهای خودران، ۱۵درصد جهش کرد و به رکورد جدیدی رسید. همچنین سهام مرتبط با عناصر نادر خاکی در سراسر منطقه رشد کرد؛ چرا که چین صادرات اقلام با کاربرد نظامی به ژاپن را محدود کرده و نگرانیهایی درباره زنجیره تامین ایجاد کرده است.
** آخرین آمار منتشر شده نشان میدهد که احساسات خانوارهای فرانسوی** اندکی بهبود یافته، با این حال همچنان بهطور قابلتوجهی پایینتر از میانگین بلندمدت قرار دارد. در جزئیات این گزارش، ارزیابی خانوارها از استاندارد زندگی در گذشته با ثبت عدد ۷۰- بهبود داشته است؛ اما نگاه آنها به استاندارد زندگی در آینده با ۵۷- کمی تضعیف شده است. با این حال، هر دو شاخص همچنان بهطور محسوسی پایینتر از میانگینهای تاریخی خود قرار دارند.
از سوی دیگر، ترس از بیکاری نیز کاهش یافته و شاخص مربوطه با ثبت عدد ۴۵ به روند نزولی خود پس از اوج ۵۷ واحدی در ژوئن ادامه داده است. نگرش خانوارها نسبت به تورم نیز افزایش یافته و تعداد بیشتری از آنها معتقدند قیمتها در ۱۲ماه گذشته بهشدت افزایش یافته است. این رقم اکنون در بالاترین سطح خود از فوریه ۲۰۲۵ قرار دارد.
** جفتارز EUR/JPY برای چهارمین جلسه متوالی در مسیر نزولی** قرار گرفت و طی معاملات چهارشنبه اروپا حوالی 182.80 نوسان کرد. فشار فروش پس از انتشار آمار خردهفروشی آلمان تشدید شد. این دادهها نشان داد که فروش خردهفروشی ها در نوامبر نسبت به سال قبل 1.1درصد افزایش یافته، اما در مقیاس ماهانه با افت 0.6 درصدی مواجه شده است.
** قیمت طلا (XAU/USD) در معاملات روز چهارشنبه به روند اصلاحی** خود از محدوده روانی 4 هزار و 500 دلار ادامه داد و بخش قابلتوجهی از رشد روز سهشنبه را پس گرفت. در حالی که بازارها در حال هضم حمله اخیر آمریکا به ونزوئلا هستند، بخشی از معاملهگران به شناسایی و ذخیره سود روی آورند. با این حال، افت قیمت طلا در شرایطی رخ میدهد که تنشهای ژئوپلیتیک رو به افزایش است و انتظارات نسبت به رویکرد انبساطی فدرال رزرو مانع ریزش بیش تر میشود. در این میان بخشی از فعالان بازار ترجیح میدهند پیش از انتشار دادههای مهم اقتصادی آمریکا، از جمله گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) در روز جمعه، احتیاط پیشه کنند.
** جفتارز USD/CAD در معاملات ابتدایی روز چهارشنبه اروپا** با اندکی رشد در محدوده 1.3810 معامله شد. افت قیمت نفت خام فشار فروش بیشتری بر دلار کانادا که وابستگی بالایی به کالاها دارد، وارد کرده و آن را در برابر دلار آمریکا تضعیف کرده است. همچنین معاملهگران در آستانه انتشار دادههای اقتصادی آمریکا محتاطانه رفتار میکنند تا سرنخهایی درباره زمان احتمالی کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو به دست آورند.
** جفتارز GBP/JPY برای دومین روز پیاپی در مسیر نزولی قرار گرفت** و از اوج 212.15 فاصله گرفت. در شرایطی که چشمانداز سیاستی بانک ژاپن (BoJ) همچنان متمایل به افزایش نرخها است، تشدید تنشهای ژئوپلیتیک باعث تقویت ین ژاپن بهعنوان دارایی امن شده و مانعی برای رشد GBP/JPY ایجاد کرده است. کازوئو اوئدا، رئیس بانک ژاپن، روز دوشنبه تاکید کرد که در صورت حرکت اقتصاد و تورم مطابق پیشبینیها، روند افزایش نرخ بهره ادامه خواهد یافت.
** شاخص دلار آمریکا (DXY) پس از ثبت رشد** محدود در جلسه روز سه شنبه، در معاملات ساعات آسیایی چهارشنبه اندکی افت کرده و حوالی 98.50قرار گرفت. در حال حاضر نگاهها به گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) ایالات متحده در روز جمعه معطوف شده است و انتظار میرود که اقتصاد آمریکا در ماه دسامبر ۵۵ هزار شغل ایجاد کرده باشد. این رقم کمتر از ۶۴ هزار شغل در نوامبر است.
منبع: donya-e-eqtesad.com